ドラゴンを倒し、暗黒の森を抜け、勇者は魔王の城がある谷に辿り着いた。仲間は旅で知り合った魔法使いのドック、エルフの少女モキ、そして妖精キジ。魔王から王国に平和をもたらす宝玉を奪い返すのだ！ 　「行くぞ！」 　勇者は城に乗り込み、魔王を倒して王国を救った。国に凱旋した勇者は市民の歓呼の声を背に王と王女の前に立ち、奪い返した宝玉を差し出す。 　「勇者よ、お前は世界を救ってくれた。王女と一緒になってこの国を治めてくれぬか」 　王の言葉に、傍の王女が頬を染める。その美しく可憐な姿に勇者も躊躇ったが・・ 　「世界は広く、私をまだ必要としている国があります。お許しください」 　勇者は旅立ち、日本に着いた。ここで彼は桃太郎と呼ばれる。